PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO E RILANCIO

OBIETTIVI

Attraverso il turnaround operativo programmato, che si completerà con la fusione tra TerniEnergia e Softeco entro il 2019, la società intende attuare la completa ridefinizione della propria operatività strategica, completando il processo di trasformazione in «Smart Company».

Tale processo produrrà:

TURNAROUND INDUSTRIALE E OPERATIVO

INTERVENTI DI ALIENAZIONE

E’ prevista la dismissione degli asset fotovoltaici nonché di quelli relativi alla Business Unit CleanTech e, in particolare, entro il 2019:

  • la cessione di impianti di produzione di energia fotovoltaica, detenuti direttamente ed indirettamente;
  • la vendita di impianti di trattamento e recupero dei pneumatici fuori uso, la vendita del biodigestore di Nera Montoro;

entro il 2020:

  • la vendita di un impianto di depurazione di rifiuti liquidi e di 3 impianti fotovoltaici residui.

Per effetto di tali cessioni, il Piano prevede un complessivo beneficio finanziario di circa Euro 115,8 milioni (di cui circa Euro 39,8 milioni di Equity Value e circa Euro 76,0 milioni di riduzione dell’esposizione finanziaria del Gruppo per effetto dell’accollo di parte dell’indebitamento da parte degli acquirenti degli asset).

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOFTECO IN TERNIENERGIA

Si prevede di concludere il processo di razionalizzazione societaria del Gruppo TerniEnergia tramite la fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia entro la fine del 2019. Tale operazione consentirà a TerniEnergia di completare il processo di turnaround industriale del Gruppo attraverso:

  • il presidio strategico del nuovo mercato della “Digital Energy”, grazie allo sviluppo e alla crescita delle divisioni Smart Solution e Services, basate sulle competenze di Softeco;
  • l’applicazione del paradigma della Digital Transformation nonché l’adozione delle nuove tecnologie digitali per i settori dell’efficienza energetica, secondo un nuovo modello di business, e delle manutenzioni di impianti energetici (O&M  proattivo e prescrittivo), attraverso un’aumentata capacità di analisi dei dati e l’integrazione tra le competenze impiantistiche di TerniEnergia e quelle per lo sviluppo di soluzioni innovative di advanced analytics in capo a Softeco.

Infine, si ritiene che la fusione consentirà di semplificare l’architettura societaria, confermando la vocazione industriale di TerniEnergia, ottimizzare i processi decisionali e l’efficienza gestionale (societaria, contabile ed amministrativa), con una conseguente maggiore razionalizzazione dei costi.

ATTESE RILEVANTI OPPORTUNITÀ DALLE RICADUTE DELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE

Softeco Sismat  porta avanti numerosi progetti di ricerca nei settori digital energy, cybersecurity, smart mobility, clean environment e  Industry 4.0
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risorse aziendali alla ricerca
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progetti dal 1993
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partner internazionali
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progetti attivi nel 2017
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nuovi progetti nel 2017
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finanziamenti tra il 2017 e il 2019
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DA QUATTRO A DUE STRATEGIC BUSINESS UNITS

Semplifichiamo la struttura del gruppo migliorandone l’efficienza operativa e riducendone la complessità.

IL PIANO È FOCALIZZATO SUL RIPOSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL GRUPPO, CHE GRAZIE ALL’INTEGRAZIONE DELLE DIGITAL COMPANIES SOFTECO SISMAT E SELESOFT, COMPLETERÀ L’EVOLUZIONE DA LEADER DEL SETTORE FOTOVOLTAICO A SMART ENERGY COMPANY, DELINEANDO  LA SUA NUOVA IDENTITA’

UN APPROCCIO FLESSIBILE PER GUIDARE IL CAMBIAMENTO STRATEGICO

Da quattro a due linee di business

RIPOSIZIONAMENTO IN UN NUOVO SETTORE

Riposizionamento in un nuovo settore

SBU SMART SOLUTIONS AND SERVICES

SBU ASSETS

Il Piano è stato predisposto con l’ausilio di KPMG in qualità di advisor industriale e finanziario.